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Importar clientes desde Excel

Cuándo usar esta receta​

Usa esta receta cuando tienes muchos clientes que registrar de una vez: al iniciar con FacturaSuite, al migrar desde otro software de facturación, o al consolidar listados que viven en hojas de cálculo.

Funcionalidad no disponible aún

Actualmente FacturaSuite no expone una importación masiva por Excel para clientes desde la pantalla de Clientes (/customers/list). La importación masiva por Excel está disponible solo para productos. Mientras se libera la importación de clientes, sigue las opciones descritas abajo.

Opciones disponibles​

Opción A — Carga uno por uno desde el formulario​

Esta es la forma soportada hoy, ideal para catálogos pequeños o medianos.

  1. Entra a Clientes (sección INGRESOS del menú lateral) en /customers/list.
  2. Presiona "+ Agregar Clientes" para ir a /customers/create.
  3. Completa el stepper de 7 pasos (Identificación, Contacto, Direcciones, Info. Fiscal, Crédito, Comercial, Retenciones).
  4. Guarda. Repite por cada cliente.
tip

El RNC se valida contra el padrón de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al capturarlo en el paso de Identificación. Si el RNC no existe o tiene formato inválido, no podrás avanzar.

Opción B — Migración asistida por soporte​

Si traes un listado grande desde otro sistema, contacta a soporte de FacturaSuite. El equipo puede ayudarte a cargar el catálogo a partir de tu Excel mientras se libera la importación autoservicio.

Para acelerar el proceso, prepara una hoja con estas columnas por fila:

  • Tipo de identificación: RNC, cédula o pasaporte.
  • Identificación: número sin guiones ni espacios.
  • Razón social o nombre.
  • Nombre comercial (opcional).
  • Correo electrónico.
  • Teléfono.
  • Dirección: calle, número, sector, provincia.
  • Tipo de comprobante por defecto: B01 (contribuyente) o B02 (consumidor final).

Opción C — Crear el cliente al facturar​

Si tu volumen es bajo, crea el cliente al momento de emitir la factura: en /invoicing/create, dentro del bloque "Cobrar A", puedes registrar un cliente nuevo sin salir del flujo de facturación.

Verificación​

Después de crear varios clientes, valida:

  • En /customers/list el total de clientes coincide con lo esperado.
  • Abre 3 a 5 clientes al azar y revisa nombre, RNC, correo y dirección.
  • Crea una factura de prueba seleccionando un cliente: los datos fiscales deben llenar el comprobante correctamente.

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