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Da de alta tus primeros clientes

En esta página vas a crear los primeros clientes en FacturaSuite, ya sea uno por uno o consultando automáticamente la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por su Registro Nacional del Contribuyente (RNC). Al terminar, tendrás clientes listos para emitir facturas.

Antes de empezar

Necesitas:

  • Tu empresa configurada con RNC. Si no, ve a Configura tu empresa.
  • El RNC o cédula de cada cliente que vas a registrar.
  • Para clientes internacionales: pasaporte, Tax ID o VAT Number según el país.

Paso 1. Abre el formulario de creación​

  1. En el menú lateral, ve a Clientes (sección INGRESOS del menú lateral) (URL /customers/list).
  2. Haz clic en el botón Agregar Clientes (icono + arriba a la derecha del listado). Te lleva a /customers/create.
  3. FacturaSuite abre un asistente con siete pasos: Identificación, Contacto, Direcciones, Info. Fiscal, Crédito, Comercial y Retenciones.

Paso 2. Identifica al cliente​

Empieza por el paso Identificación:

  1. Tipo de Contacto. Elige una opción:
    • Persona física. Cliente con cédula o pasaporte.
    • Empresa. Cliente con RNC.
  2. RNC/Cédula. Escribe los dígitos sin guiones ni espacios. Para una empresa, el RNC tiene 9 u 11 dígitos. Para una persona, son los 11 dígitos de la cédula.
  3. Si es una empresa, aparece el botón Consultar DGII al lado del campo RNC.

Consulta automática a DGII​

Cuando el tipo de contacto es Empresa, FacturaSuite puede traer los datos directo del padrón de DGII:

  1. Escribe el RNC en el campo correspondiente.
  2. Haz clic en Consultar DGII.
  3. La app valida que el contribuyente esté activo y rellena automáticamente:
    • Nombre (razón social).
    • Nombre Comercial.
    • RNC (normalizado).

Si el contribuyente no está activo o el RNC no existe, recibirás un aviso. En ese caso revisa el RNC y vuelve a intentar.

  1. Nombre. Razón social del cliente. Si consultaste DGII, ya viene lleno.
  2. Nombre Comercial. Marca, fantasía o nombre de tienda (opcional).

Cliente internacional​

Si el cliente está en el extranjero (ventas de exportación), activa el switch Cliente Internacional. FacturaSuite cambia los campos:

  • Identificador Extranjero. Pasaporte, Tax ID, VAT Number, etc. Máximo 20 caracteres.
  • En lugar de RNC, este identificador será su referencia tributaria.
  • Más adelante, en el paso de Direcciones, deberás indicar el país (obligatorio para emitir e-CF tipo 46 de exportación).

Paso 3. Información de contacto​

En el paso Contacto, FacturaSuite exige al menos un método de contacto: correo o teléfono.

  • Correo Electrónico. Email donde le enviarás las facturas en PDF.
  • Teléfono. Formato (809) 000-0000.
  • Teléfono Secundario. Opcional.
  • Sitio Web. Página del cliente (opcional).
  • Persona de Contacto. Nombre del responsable de cuentas por pagar.
  • Cargo. Posición dentro de la empresa cliente.

Llena al menos correo o teléfono. Si quieres enviar facturas por correo automáticamente, el campo Correo Electrónico es obligatorio.

Paso 4. Direcciones​

En el paso Direcciones completas:

  1. Dirección Principal. Requerida. Es la dirección que aparece en la factura.
  2. Dirección de Facturación. Opcional, si es distinta a la principal.
  3. Dirección de Envío. Opcional, si despachas mercancía.
  4. Ciudad, Provincia, Código Postal.
  5. País. Por defecto República Dominicana. Si activaste Cliente Internacional en el paso 1, este campo es requerido y debes elegir el país de la lista.

Paso 5. Información fiscal​

En el paso Información Fiscal indicas:

  1. Régimen Fiscal. Por defecto Ordinario. Cambia si el cliente está en régimen simplificado u otro.
  2. Dirección Fiscal. Si difiere de la dirección principal.
  3. Actividad Principal y Código de Actividad según DGII.
  4. Es Contribuyente Especial. Marca si DGII lo designó como tal.
  5. Habilitado para Facturación Electrónica. Marca si el cliente recibe e-CF.

Régimen especial (Zonas Francas, Ley 28-01, etc.)​

Si el cliente está exento de ITBIS por una ley especial, activa Acogido a Régimen Especial y completa:

  • Tipo de Régimen. Zona Franca (Ley 8-90), Desarrollo Fronterizo (28-01), Textil y Calzado (56-07), Cinematografía (108-10), Energía Renovable (57-07), Turismo (158-01), Cooperativas (127-64), Sin fines de lucro (122-05) u Otro.
  • Ley/Normativa. Texto descriptivo (ejemplo: Ley 8-90).
  • Número de Carné de Exención y Fecha de Vencimiento del Carné. Importante: si el carné vence, debes emitir NCF tipo B11 hasta que el cliente renueve.

Paso 6. Crédito, comercial y retenciones​

Los pasos restantes son opcionales pero útiles si vendes a crédito:

  • Crédito. Límite de crédito, días de crédito (típico 30, 45 o 60), estado de crédito y bloqueo si dejó de pagar.
  • Comercial. Tipo de precio (estándar, mayorista, etc.), descuento general, método de pago preferido (requerido), tipo de ingreso, vendedor asignado y zona.
  • Retenciones. Si el cliente retiene ITBIS o ISR sobre tus facturas, marca los switches y define la tasa.

Para tu primer cliente, puedes dejar los valores por defecto y avanzar.

Paso 7. Guarda el cliente​

Cuando estés en el paso 7 (Retenciones), haz clic en Crear Cliente. FacturaSuite valida todo el formulario, registra al cliente y te devuelve a la lista.

Casos comunes​

Quiero importar varios clientes desde Excel​

Si tienes una lista grande de clientes en Excel, no los registres uno a uno. Usa la importación masiva: ve a Importar clientes desde Excel para descargar la plantilla y subirla.

Cliente sin RNC ni cédula​

No puedes emitir B01 (Crédito Fiscal) a un cliente sin RNC. Para ventas a consumidor final sin identificación, usa B02 (Consumo) y registra al cliente como Persona física con cédula 00000000000 o crea un cliente genérico llamado Consumidor Final. Es práctica común en POS.

Cliente extranjero (exportación)​

Activa Cliente Internacional en el paso 1, completa el identificador extranjero (pasaporte o Tax ID), elige el país en el paso 3 y al facturarle usa NCF tipo B16 (Exportación) o e-CF 46.

Editar un cliente existente​

En la lista de clientes, haz clic sobre la fila del cliente. Se abre la vista de detalle. Usa el botón Editar para modificar cualquier campo.

Eliminar un cliente​

En el detalle del cliente, usa el menú de acciones y selecciona Eliminar. Si el cliente tiene facturas asociadas, FacturaSuite no permite borrarlo. En ese caso, márcalo como Inactivo desde el paso 7 (switch Cliente Activo).

Errores frecuentes​

Error: "Ya existe un cliente con este RNC/Cédula"

Causa. Otro cliente en tu base ya tiene el mismo RNC o cédula. FacturaSuite no permite duplicados.

Solución. Busca el cliente existente en la lista. Si está duplicado por error, edita el correcto y elimina el otro.

Error: "Debe ingresar al menos un método de contacto"

Causa. Dejaste tanto el correo como el teléfono vacíos en el paso 2.

Solución. Llena al menos uno de los dos campos. El correo es preferible si vas a enviar facturas por email.

Error: "Este contribuyente no es válido o no existe en la DGII"

Causa. El RNC consultado no está registrado o está inactivo en el padrón de DGII.

Solución. Verifica el RNC con el cliente. Si efectivamente no tiene RNC vigente, regístralo manualmente como Persona física y emite con NCF tipo B02 o B11.

Error: "El identificador extranjero es requerido"

Causa. Activaste Cliente Internacional pero no llenaste el campo Identificador Extranjero.

Solución. Pide al cliente su pasaporte, Tax ID o VAT Number y regístralo. Es obligatorio para e-CF tipo 46 (exportación).

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